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年近四十的詩詩在台灣和老公打理一間民宿，日子舒適自在，直到一天，一則尋人啟示揭開詩詩塵封多年的回憶⋯ 90年代澳門，剛滿18歲的詩詩初踏「骨場」，戰戰兢兢學習招呼客人，所幸遇上經驗豐富的靈靈，兩人年紀相若，靈靈性格豪邁，悉心照顧詩詩，兩人成了好姐妹。一天，靈靈發現自己意外懷孕，詩詩表示願意和靈靈一起養大孩子，漸漸跟兒子樂樂築起了一個溫暖的家。澳門回歸前夕，社會動盪導致骨場生意下跌，眾姐妹各謀出路。靈靈也開始對詩詩冷淡，一次大吵過後，詩詩決定跟一個台灣男人嫁到台灣，離開這個不再屬於她的家。多年來，詩詩在台灣穩定生活，但始終無法投入婚姻，她不禁想著，當日如果沒走，現在靈靈和她又會怎樣？ 如今靈靈離世，詩詩為送好姐妹最後一程，重踏久違的澳門，發現這城市已失去昔日的人情味。詩詩好奇，想知道靈靈這些年來是怎麼過的。她重訪和靈靈生活的舊地，並靠詢問樂樂，漸漸重組...。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。 佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。孙慕兰因腰部扭伤无法继续从事她喜爱的芭蕾舞工作，忍痛改行，选择了电器推销员的工作。现实并不像她想象的那样美好，同行业的激烈竞争使她首战败北，一天，她接到好友甄真的电话，得知虎市电器经销公司将在虎市召开“电器订货会”她火速前往。虎市电器经营部长得知孙慕兰要来大为惊慌。于是他...。
