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公元756年，唐肃宗在宦官李辅国的幕后策划中登上了帝位。唐肃宗登基后，李辅国被任命为殿中监，封为国公！然而，独断专行、把持朝政的李辅国并不以江山社稷为重，而是暗中勾结倍受肃宗恩宠的淑妃张良娣，想在建宁王府设下鸿门宴，行刺谋杀太子李俶，并借机嫁祸于建宁王李倓。 太子李俶即将赴宴前，对李辅国和淑妃的阴谋勾结早有觉察和防备的老臣老太傅，让早在五年前就为太子李俶找好的替身李时豫代替太子赴宴。李时豫以其多年来练就的机智和高强的武功替太子挡过此劫，自己却不幸落在佞臣李辅国的手中。李辅国一计未成又生一计。在李辅国和淑妃的谗言中，建宁王李倓被毒酒赐死；老太傅和李时豫被押上囚车，游街示众，以期太子李俶现身。 李俶果然中计，结果救人未成却遭受追杀。千钧一发之际，李俶被侠女吴满娇和她父亲吴老头拼死救下。与此同时，百密一疏的李辅国低估了李时豫的意志，李时豫谨记老太傅...。故事发生在二十世纪九十年代的一座小城之中，接连发生的杀人案表明，有一个凶恶而又冷血的连环杀手潜伏在这座阴雨连绵的城市之中，而且此人极有可能是当地一座工厂里的内部人员。余国伟（段奕宏饰）是工厂保卫科干事，因为多次破获了工厂里的盗窃案件而被人们称为“余神探”。 杀人案发生后，余国伟感到自己有责任为了调查案件的真相而贡献出一份力量，殊不知在刑侦队队长老张（杜源饰）和李警官（郑楚一饰）眼中，余国伟只是一个笑话一样的存在。余国伟决定凭借自己的力量调查案件的真相，并在一场意外中结识了名叫燕子（江一燕饰）的女子。余国伟和燕子之间产生了压抑而又微妙的感情。。在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。 起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。。
