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1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香如坐针毡。在对女刺客的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。 在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、译电组组长李宁玉以及行政收发专员顾晓梦。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……。曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。 在陪伴胜浦的过程中，坂本渐渐对黑道的仁义产生怀疑，同时他也发现了关于胜浦的一个惊人秘密……。华新影业公司监制：张善琨大学教授魏瑞光带领学生到黄山采集标本时发现了一个盲女，他将盲女带回家收养给她起名叫丽云并教她读书写字，不久音乐教授周淑华便发现了丽云有着极高的音乐天赋。在魏家，丽云经常受到魏太太的虐待，周淑华见状把丽云接到了自己家中，在很多人的帮助下，丽云在音乐上的进步非常神速。暑假，魏瑞光的长子兆明见到了丽云后对她一见倾心，而此时丽云已经与魏瑞光产生感情，因此拒绝了兆明，兆明从此很消沉。丽云在一次手术后重见光明，她看到了真实的魏瑞光后非常失望，反而对兆明产生了感情，魏瑞光知道一切后成全了儿子和丽云的爱情。
